StandardAero fixe le prix de son introduction en bourse élargie à 60 millions d’actions à 24$/action
StandardAero, Inc. (SARO) a annoncé aujourd’hui le prix de son introduction en bourse de 60.000.000 actions ordinaires, à un prix d’offre public de 24,00$ par action. Les actions comprennent 53.250.000 actions à émettre et à vendre par StandardAero et 6.750.000 actions à vendre par les actionnaires existants. La taille de l’offre a été augmentée par rapport aux 46.500.000 actions annoncées précédemment. Les actions ordinaires de StandardAero devraient commencer à être négociées à la Bourse de New York sous le symbole “SARO” le 2 octobre 2024. L’offre devrait se clôturer le 3 octobre 2024, sous réserve de la satisfaction des conditions de clôture habituelles.
En outre, les actionnaires vendeurs ont accordé aux souscripteurs une option de 30 jours pour acheter jusqu’à 9.000.000 d’actions ordinaires supplémentaires au prix de l’offre publique initiale, moins les remises et commissions de souscription, augmentée par rapport à l’option de 30 jours précédemment annoncée pour acheter jusqu’à 6.975.000 actions ordinaires supplémentaires.
J.P. Morgan, Morgan Stanley (par ordre alphabétique), BofA Securities, UBS Investment Bank, Jefferies et RBC Capital Markets agissent en tant que principaux teneurs de livre pour l’offre proposée. Carlyle, CIBC Capital Markets, HSBC Securities (USA) Inc., Mizuho Securities USA LLC, Societe Generale et Wolfe | Nomura Alliance agissent en tant que teneurs de livre conjoints, et Citizens JMP Securities, LLC, Macquarie Capital, Santander, AmeriVet Securities, Inc. et Drexel Hamilton, LLC agissent en tant que co-gestionnaires de l’offre.
Une déclaration d’enregistrement sur formulaire S-1 relative à ces titres a été déclarée effective par la Securities and Exchange Commission le 1er octobre 2024. L’offre n’est faite que par le biais d’un prospectus. L’offre ne sera faite que par le biais d’un prospectus. Des copies du prospectus final relatif à cette offre, lorsqu’il sera disponible, peuvent être obtenues auprès de : J.P. Morgan Securities LLC, c/o Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717, par e-mail à prospectus-eq_fi@jpmchase.com et postsalemanualrequests@broadridge.com et Morgan Stanley & Co. LLC, Attn: Prospectus Department, 180 Varick Street, 2nd Floor, New York, NY 10014.
Ce communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente ou une sollicitation d’offre d’achat de ces titres, et il n’y aura pas de vente de ces titres dans tout État ou juridiction où une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale avant l’enregistrement ou la qualification en vertu des lois sur les valeurs mobilières d’un tel État ou juridiction.
